BRAIN-Aktie startet erfolgreich in den Börsenhandel
DGAP-News: B.R.A.I.N. Biotechnology Research And Information Network AG /
Schlagwort(e): Sonstiges/Börsengang
2016-02-09 / 14:00
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PRESSEMITTEILUNG
BRAIN-Aktie startet erfolgreich in den Börsenhandel
Zwingenberg, 9. Februar 2016: Die B.R.A.I.N. Biotechnology Research and
Information Network AG ("BRAIN AG"; ISIN DE0005203947 / WKN 520394) ist
heute erfolgreich an der Börse gestartet. Der erste Kurs lag mit 9,15 Euro
über dem Emissionspreis von 9 Euro. Das Unternehmen aus dem Bereich der
Bioökonomie ist nun als erstes dieser Branche im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt (inklusive Mehrzuteilung) 32,5
Mio. Euro erlöst. Hiervon fließt der Gesellschaft ein Brutto-Emissionserlös
von 31,5 Mio. Euro zu. Diesen wird BRAIN, nach Abzug der Emissionskosten,
im Wesentlichen für die Produktentwicklung sowie den verstärkten Vertrieb
eigener Produkte, darunter Enzyme, Mikroorganismen und bioaktive
Naturstoffe, verwenden.
"Viele Erstzeichner unserer Aktie - darunter institutionelle wie private
Investoren aus Deutschland und Europa - haben das Wachstumspotenzial der
Bioökonomie erkannt. Wir möchten das Vertrauen, das uns entgegengebracht
wurde, nicht enttäuschen und werden unsere Industrialisierungsstrategie nun
mit voller Kraft fortsetzen. Unsere Pipeline an biobasierten Lösungen, die
industrielle Prozesse und Produkte nachhaltiger, effizienter, natürlicher
und gesünder machen, ist mit aktuell 15 Programmen gut gefüllt. Diese
werden wir mit den Mitteln aus dem Börsengang konsequent weiter
entwickeln", so Dr. Jürgen Eck, Vorstandsvorsitzender der BRAIN AG.
Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen
auf dem Gebiet der industriellen "weißen" Biotechnologie, der Kerndisziplin
der Bioökonomie. Die Gesellschaft zielt darauf ab, die Nutzung von
biotechnologischen Lösungen und biologischen Produkten zu vereinfachen bzw.
auszuweiten. Besondere Wachstumspotenziale sieht das Unternehmen in großen
Teilen der Chemiebranche, die in den kommenden Jahren laut Experten einen
steigenden Anteil von biotechnologischen Produkten und Verfahren
verzeichnen wird. Hier fokussiert sich die BRAIN AG auf die Sparten
"Specialty Chemicals" und "Consumer Chemicals" unter anderem für
Nahrungsmittel, Kosmetik und Wundversorgung.
Auf Basis dieser Geschäftstätigkeit wurde BRAIN von der Deutschen Börse in
der Sektorklassifizierung des Prime Standard dem Bereich Specialty
Chemicals zugeordnet. Hier existiert im deutschen Kapitalmarkt eine hohe
Sektorkompetenz, von der BRAIN als börsennotiertes Unternehmen profitieren
kann.
"Wir freuen uns, dass sich BRAIN für den Börsenplatz Frankfurt entschieden
hat. BRAIN ist damit das erste Unternehmen aus der Bioökonomie, das unseren
Kurszettel bereichert", so Hauke Stars, Mitglied des Vorstands der Deutsche
Börse AG.
Bei dem Börsengang der BRAIN AG handelt es sich um das erste IPO in
Deutschland dieses Jahr. Die Kapitalerhöhung in Höhe von 3,5 Millionen
Aktien wurde vollständig platziert. Etwa 19% des Platzierungsvolumens wurde
Privatanlegern zugeteilt. Das übrige Platzierungsvolumen wurde bei
hochkarätigen institutionellen Investoren aus Deutschland und verschiedenen
europäischen Ländern platziert.
"Mit BRAIN haben wir im Alleingang den ersten Börsengang des Jahres in
Deutschland erfolgreich umgesetzt. Mit unserem erfahrenen und engagierten
Sales-Team haben wir auch über unseren deutsch-französischen Fokus hinaus
einen breiten europäischen Investorenkreis angesprochen, den wir von der
Equity Story der BRAIN und dem Geschäftsfeld der Bioökonomie überzeugen
konnten", so René Parmentier, CEO der ODDO SEYDLER BANK AG, die als Sole
Global Coordinator die IPO-Transaktion durchgeführt hat. "Trotz des aktuell
hoch volatilen Kapitalmarktumfelds konnten wir den Emissionspreis innerhalb
der ursprünglichen Bookbuilding Spanne festlegen. Daher freuen wir uns über
eine gelungene Transaktion, die möglicherweise als Eisbrecher für das
IPO-Transaktionsgeschäft wirkt", ergänzt Parmentier.
Begleitet wurde die BRAIN IPO Transaktion von der ODDO SEYDLER BANK AG als
Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Blättchen Financial Advisory
GmbH unterstützte die Gesellschaft als IPO-Berater, die Kanzlei Hoffmann
Liebs Fritsch & Partner fungierte als Anwalt des Emittenten und Instinctif
Partners unterstützte im Bereich Investor Relations & Finanzkommunikation.
+++ENDE+++
Über BRAIN
Die BRAIN AG gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen
auf dem Gebiet der industriellen Biotechnologie, der Kerndisziplin der
Bioökonomie. So identifiziert BRAIN bislang unerschlossene, leistungsfähige
Enzyme, mikrobielle Produzenten-Organismen oder Naturstoffe aus komplexen
biologischen Systemen, um diese industriell nutzbar zu machen. Aus diesem
"Werkzeugkasten der Natur" entwickelte innovative Lösungen und Produkte
werden bereits erfolgreich in der Chemie sowie in der Kosmetik- und
Nahrungsmittelindustrie eingesetzt. Das Geschäftsmodell der BRAIN steht
heute auf zwei Säulen: "BioScience" und "BioIndustrial". Die Säule
BioScience umfasst das - zumeist auf exklusiver Basis abgeschlossene -
Kollaborationsgeschäft der BRAIN AG mit Industriepartnern. Die zweite Säule
"BioIndustrial" umfasst die Entwicklung und Vermarktung von eigenen
Produkten und aktiven Produktkomponenten der BRAIN. Weitere Informationen
finden Sie unter www.brain-biotech.de.
Kontakt:
BRAIN Biotechnology Research And Information Network AG
Dr. Martin Langer
Executive Vice President
Corporate Development
Darmstädter Str. 34-36
64673 Zwingenberg, Germany
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E-Mail: ir@brain-biotech.de
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